Impronta CRM
Impronta Communication è un’agenzia di comunicazione che segue i clienti dalla prima richiesta fino ai contenuti pubblicati ogni settimana sui social. Per riunire tutto questo lavoro in un unico posto abbiamo progettato e sviluppato da zero il suo gestionale interno, con il brand dell’agenzia, al posto di fogli di calcolo e strumenti in abbonamento.
- Settore
- Agenzia di comunicazione
- Tipo di progetto
- Gestionale e Social Planner su misura
- Cosa abbiamo fatto
- Sviluppo software · Progettazione UX/UI · CRM su misura · Social Planner · Integrazioni API Meta e TikTok · Intelligenza artificiale · Automazioni
L’obiettivo
Avere un solo strumento in cui gestire contatti, preventivi, lavori, fatture e calendario editoriale dei clienti, pubblicando sui social senza servizi esterni e senza perdere tempo in passaggi manuali.
La nostra soluzione
Il percorso commerciale è completo. Le richieste arrivano dal form del sito direttamente nella sezione Lead, organizzata a kanban, e con un clic diventano clienti. Il preventivo si costruisce dal listino servizi con calcoli automatici di sconti e IVA, ma non è una semplice tabella di prezzi: è una proposta commerciale descrittiva con premessa, metodo, fasi e tempistiche, pacchetti a confronto, casi di successo e testimonianze. Si invia per email in PDF e il cliente la accetta online; il gestionale avvisa quando la apre, gli ricorda la scadenza e aggiorna da solo lo stato del lead.
Dopo l’accettazione il lavoro continua nello stesso posto: progetti a kanban con attività assegnate, scadenze e ore lavorate, redditività per progetto e per cliente, fatture con piano di pagamento, incassi, solleciti e contratti ricorrenti che generano da soli le fatture di ogni periodo. La dashboard mostra in tempo reale preventivato, accettato, tasso di conversione e scadenze.
Il cuore del progetto è il Social Planner, collegato direttamente alle API ufficiali di Meta e TikTok: calendario editoriale per cliente, anteprime fedeli alle app reali, post, caroselli, Reel, storie e video programmati e pubblicati in automatico, statistiche per account e un rapporto mensile in PDF inviato al cliente. Ogni cliente ha un’area riservata in cui approva i post, consulta i preventivi e scarica i rapporti.
Abbiamo collegato il gestionale anche all’intelligenza artificiale: il team può chiedere a Claude di leggere il calendario e preparare piani editoriali e bozze dei post, con permessi decisi dall’amministratore. Per riservatezza è un’area privata e non ha un indirizzo pubblico: le schermate mostrano dati dimostrativi.
Cosa rende questo progetto efficace
Dal lead al cliente
Richieste dal sito in un kanban, conversione in cliente con un clic e stato aggiornato in automatico da preventivi e accettazioni.
Preventivi che convincono
Proposte descrittive con pacchetti a confronto, cronoprogramma e casi di successo, in PDF e accettabili online.
Social Planner integrato
Calendario editoriale, anteprime fedeli e pubblicazione automatica su Instagram, Facebook e TikTok, senza servizi esterni in abbonamento.
Approvazione del cliente
Un link riservato in cui il cliente approva i post, vede i preventivi e scarica i rapporti social mensili.
Progetti, ore e redditività
Attività assegnate, ore lavorate e resa oraria per progetto e per cliente, sempre sotto controllo.
Fatture e contratti ricorrenti
Piani di fatturazione, incassi, solleciti e canoni che generano da soli le fatture di ogni periodo.
Collegato all’IA
Claude legge il calendario e prepara piani editoriali e bozze, con permessi stabiliti dall’amministratore.
Sicuro e affidabile
Ruoli e permessi, accesso a due fattori, registro attività e backup notturni con prova di ripristino automatica.
Approfondimenti
Come ci siamo arrivati
Ogni progetto segue lo stesso percorso: trasparente, a tappe e condiviso con il cliente.
Briefing e analisi dei processi
Studiamo come lavora il cliente oggi: flussi, strumenti usati, colli di bottiglia. Definiamo insieme obiettivi, priorità e cosa deve fare il software.
Progettazione
Disegniamo architettura, modello dei dati, integrazioni necessarie e interfaccia, con prototipi che il cliente può vedere e provare prima dello sviluppo.
Prima versione
Sviluppiamo un primo nucleo funzionante con le funzioni essenziali, da mostrare e validare insieme al team che lo userà ogni giorno.
Sviluppo e integrazioni API
Completiamo le funzionalità, colleghiamo servizi e fonti di dati esterne via API e rifiniamo l’esperienza d’uso sulla base dei feedback.
Test e collaudo
Verifichiamo funzionamento, sicurezza, prestazioni e correttezza dei dati con prove su casi reali, e correggiamo prima del rilascio.
Messa online, formazione e supporto
Pubblichiamo la piattaforma, formiamo chi la userà e restiamo disponibili per manutenzione, evoluzioni e nuove funzionalità.
Vuoi un risultato come questo?
Raccontaci la tua attività e il tuo obiettivo: ti rispondiamo con una proposta chiara, tempi e costi senza sorprese.
